当前发电量同比降幅明显收窄，并于6月中旬实现同比正增长，预计电力需求回升趋势将在下半年延续，其中以工业制造业为主导省区的用电量情况好转，而东部沿海各省用电量较为稳定。

    目前电价改革和电力市场建设已经进入研究、探索阶段，改革方向和方式有望逐渐明朗，而煤价稳定、利用率回升是下半年行业所处的经营环境，行业盈利能力回升势头将延续。

    维持对行业谨慎推荐的投资评级，投资逻辑是近看利用率回升，远看电价改革。重点关注长江电力、国电电力、华电国际、华能国际、建投能源、穗恒运和国投电力等。

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