大象进场测试A股神经
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IPO重启后A股首家超级大盘股中国建筑今天同时开始网下网上申购———
焦点·新股申购
IPO重新开闸以来A股首家超级大盘股——中国建筑今天同时开始网下和网上申购,申购价为发行价格上限4.18元,对应2008年市盈率超过48倍。预计融资规模480亿元。
本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购发行相结合的方式,发行数量不超过120亿股。
其中,网下发行不超过48亿股,约占本次发行数量的40%(回拨机制启动前);其余部分向网上发行,约占本次发行数量的60%(回拨机制启动前)。
焦点·申购指南
申购简称:中建申购
申购代码:780668
申购价格:4.18元/股
申购日期:7月22日
申购数量:不得少于1000股,超过1000股的必须是1000股的整数倍
申购上限:700万股
焦点·三大悬念
■48倍市盈率高不高?
中国建筑20日晚间公布的发行区间为3.96至4.18元,该定价区间对应的2008年的市盈率水平高达48.59倍至51.29倍。
这一市盈率,不仅远高于不久前发行的中盘股成渝高速(市盈率区间为18.06倍至20倍),甚至高于中小板的桂林三金、万马电缆、家润多等公司31倍左右的发行市盈率。
对如此高的发行市盈率,中国建筑及其保荐机构中金公司表示,该市盈率水平较可比公司有一定溢价,主要是由于2008年发行人利润受国际金融危机、雪灾、地震和奥运会期间停工等特殊因素影响较大。
而随着2009年以来宏观经济形势和发行人各项业务环境的回暖,其营业收入和净利润均恢复正常增长,更能反映发行人未来的发展态势。
因此,即使以3.96元的定价下限计算,中国建筑融资金额也将达到475亿元。