2009年下半年全国建材市场运行趋势

中国建筑材料流通协会副会长  秦占学

由于建筑材料产品众多，其在2009年中表现也是各异的。但要想判断建材市场的总趋势，首先还是从国家“救市”的四万亿入手。

四万亿投资安排

序号       资金投资方向                                                     投资额（亿元）  投资比例（%）

1         保障性安居工程                                                        4000                             10

2         农村民生工程和农村基础设施                                3700                            9.25

3         铁路、公路、机场、城乡电网等重大基础设施  15000                            37.5

4         医疗卫生、文化教育事业                                        1500                            3.75

5         生态环境建设                                                            2100                            5.25

6         自主创新和结构调整                                                3700                            9.25

7         灾后恢复重建                                                          10000                             25

       合 计                                                                            40000                            100

表中的1、2、3、7项皆与建材直接有关，累计投资达3.27万亿，占81.75%。这3.27万亿的投资，还会带动其它跟进配套投资约20万亿左右，这将对建材行业起到巨大的带动效应。特别是投资直接受益的品种，已率先恢复快速增长；而消费类建材产品，主要是房地产业下游的装饰、装修材料下半年已开始见到曙光；建材物流业正在缓步增长。2009年下半年的建材市场不会是均衡发展的。水泥市场开始“发热”与玻璃、陶瓷、装饰、装修材料的开始“驱冷”会形成鲜明的对比。

2009年一季度建材工业完成增加值1132亿元，按可比价格计算比去年同期增长14.49%，增速同比下降13.4个百分点。一季度建材出口额同比下降20.2%。1至2月规模以上企业主营销售收入1968亿元，同比增长18%，实现利润77亿元，同比下降6.6%。

2009年1至6月全国建材工业总产值完成12332.19亿元，同比增长19.08%，销售产值11922.08亿元，同比增长18.37%；产销率96.67，同比下降0.58%。

根据国内外经济形势综合分析，预计2009年全国建材工业总产值将达到28000亿左右；主营销售收入达18800亿；利润将有所下降，达到910亿元；建材出口额仍维持在180亿美元上下。

一、水泥市场率先启动，下半年翘尾

做为基建最重要的材料——水泥，是建材市场标志性的产品。经济增速的下滑，特别是房地产业的滑坡，使水泥市场感受到寒意，但四万亿中的建设项目对冲了这股寒流，新增的铁路建设、公路建设、机场建设、城镇新增经济住房建设及灾后重建将拉动水泥4.8亿吨的需求。由于投资地域不平衡，也会呈局部热络现象，如灾后重建地区及重点建设投资地区。其中，江苏、浙江、湖北、四川、福建及黑龙江等省还有较大规模的铁路投资，中西部地区（如：河南、甘肃、湖北、西藏等）具备了大规模展开高速公路建设的必要性和空间。

2009年一季度全国水泥产量达2.8亿吨，比去年同期增长9.5%，扣除去年雪灾减少因素，这一增长率是2000年以来最低的。一季度全国水泥销量为2.66亿吨，同比增长7.6%，产销率为94.8%，同比下降1.65个百分点，水泥市场价格1至2月份有所降低，但3月份已开始回升。内销开始回暖，但出口却大幅度下降。2009年一季度出口水泥（含熟料）355万吨，同比下降54.5%，全年出口都将大幅下降。

1至6月水泥产量7.35亿吨，同比增长14.9%；1至5月销售收入1885.16亿元，同比增长17.95%；利润完成值为103.18亿元，增长20.98%。

水泥内需市场上半年是平稳向上，但到了2009年下半年，各种投资逐步到位并开始建设，水泥市场会迎来新一轮的景气度。另外，2009年新增水泥产能约1.45亿吨，而落后产能淘汰量约为6500万吨，净新增产能约8000万吨，预计总产量将达到14.7亿吨，但需求预计增加7%，即增长9500万吨，也会使供需关系得到改善。煤炭价格相对的下降，会使水泥生产成本降低，这也无形中加大企业市场拓展能力，推动了销售的增长。但水泥生产的重复建设、投资过快应引起警觉，否则将重蹈产能过剩的覆辙。

二、平板玻璃产能过剩，市场低迷会略有改善

2009年一季度全国平板玻璃产量1.36亿重箱。比去年同期下降5.2%，在此期间有42家（规模以上）企业停产。全国平板玻璃产销率95.56%，同比上升2.39个百分点，但这是低价销售形成的。2月份的平均出厂价跌至59.61元/重箱，同比下降了11.61元，可谓之暴跌。3月份仍未见止跌，平均出厂价格为57.48元，同比下降15.52元。

1—3月份平板玻璃累计出口额为9563万美元，较去年同期下降30.2%，这是进入21世纪以来，我国平板玻璃出口额首次下降。

1至6月全国生产平板玻璃2.75亿重箱，同比减少0.1%。1至5月销售收入为179.88亿元，同比减少4.12%；利润为亏损4.29亿元，同比减少188.5%。

虽然四万亿会对平板玻璃市场有所拉动，但该产品更多的是靠房地产业的新掘起，显然2009年上半年房地产已有出现上升势头，但对于平板玻璃来讲会有一定滞后，可能2009年整年都不会感到“温暖”。

下半年平板玻璃的平均价格会逐渐走平，由于源燃材料的价格逐渐上升，销价或许有所上升。事实上平板玻璃在2008年已发生了产能过剩的状况，企业应在玻璃深加工上下功夫，特别是应在节能玻璃、电子信息玻璃、太阳能玻璃等上面加大研发力度，从而增强企业的核心竞争力。

三、玻璃纤维纱前低后高，受益于新能源、新技术的发展

2009年一季度全国玻璃纤维产量为52万吨，比去年同期增长9.4%，是2001年以来增速最低的一年。一季度产销率为86.3%，同比下降了12.7个百分点。产品销售形势非常严峻。销售价格也是大幅下降，2月份平均出厂价为6455元/吨，比上月下降70元，同比下降526元，3月份继续跌至5924元/吨，同比下降1194元/吨，已连续五个月大幅下跌。一季度出口18万吨，比去年同期下降40%，出口额2.61亿美元，同比下降43.2%。出口的大幅减少，使国内供大于求，为尽快回笼资金，企业不得不采取低价销售策略。

1至6月累计产量为149.99万吨，同比增长20.7%；1至5月销售收入为222.25亿元，同比增长9.27%；利润为7.47亿元，同比减少60.05%。

随着“四万亿”的不断到位，基础建设、特别是新能源、新技术方面的不断投入，下半年玻璃纤维市场会继续回暖，价格也会止跌回升。

四、建筑涂料竞争激烈，绿色者胜

新的经济政策对涂料行业的拉动是明显的，特别是防水涂料在铁路、公路桥梁、机场、地下工程、环保工程等方面有很大的发展空间。建筑防水涂料2009年新一轮的发展将起步，但绿色环保型产品会占得先机。由于该行业中、小企业较多，兼并、重组会大行其道，落后的工艺及产品会加速淘汰。

在这一大背景下，上海的“世界博览会”、广州的“亚洲运动会”将成为2009年涂料征战的重要战场。“世博会”开工建设项目建筑面积超过150万平方米，是涂料大展身手的地方；广州的“亚运会”投资建筑项目达到2200亿元，涂料预算接近总额的10%，也就是说这里有近220亿元的商机。另外农村市场、老房改造也将对涂料市场产生拉动作用。唯有出口将保持低迷。

五、陶瓷、石材出口受阻，内需随房市起动而增大

建筑陶瓷1至6月产量为28.40亿平方米，同比增长15.40%；1至5月销售收入649.89亿元，同比增长16.32%；利润34.28亿元，同比增长8.28%。卫生陶瓷1至6月产量为7805万件，同比增长13.9%；1至5月销售收入92.70亿元，同比增长15.21%；利润3.51亿元，下降19.68%。

石材（大理石板、花岗岩板）1至6月产量为1.3亿平方米，同比增长11%；1至5月销售收入为457.64亿元，同比增长14.92%；利润为33.92亿元，增长25.82%。

陶瓷、石材、装饰装修材料皆为房地产业的附佣产品，严重依赖于房地产的发展。那么2009年初房地产业继续低迷，1至2月全国房地产开发企业完成土地购置面积同比下降30%，降幅比去年全年扩大21.4个百分点，完成土地开发面积同比下降15.5%；虽然1至2月房地产投资同比增长1%，但增幅比去年同期回落32个百分点，这是房改以来未见到过的。这种态势影响了建筑陶瓷、卫生陶瓷及石材的2009年上半年市场走势。但进入下半年，内需的强劲拉升，又使陶瓷、石材回到了较快的发展速度上来。预计建筑陶瓷今年增速将达到20%左右，卫生陶瓷增速在15%左右。

我国陶瓷产业占了世界的半壁江山，但随着世界经济的衰退，2009年出口额将大幅度下降，而其依赖房地产发展的特性并未改变，即使到世界房地产起步初期，建筑陶瓷、卫生陶瓷出口市场都不容乐观。

石材业的出口同样在2009年全年都无法有很好的起色，2009年1月份出口增幅为-8.61%，2月份更降为-9.92%。内需方面自然也要等房地产业有了较大启动后才能拉动石材的发展。石材业利用好这一机会加大重组步伐、调整产业结构、加快石材服务业（如：石材护理、清洗、翻新、病症治理等）的开发，以适应新一轮经济的发展。

六、建材家居市场危机隐存，冷暖随房市波动

建材家居市场（卖场）是建材物流的一个重要环节，主要销售的是装饰装修材料（含建筑陶瓷、卫生陶瓷）、家居饰品、家具等。基本上是消费品市场，仅有基本建设的投资增加是不能带动其快速发展的。

建材家居市场主要是依靠存量房产内饰更新及新增房产内饰增加来维持，上半年随着新增房产的减少，内饰也自然减少，另外大多行业的不景气，使人们手中的钱减少（或缩水），其内饰更新欲望将大大降低。建材家居市场会呈现较为独特的滞后现象：即别的行业已经衰退，它则刚刚开始，当人们确认手中的财富还会不断增加时，家装家饰增加、更新才会再回到人们生活中重要位置上来。

2009年以来，一线城市的建材家居市场已开始感到寒意，一些大型卖场出现了退租现象，二、三线城市反应更加滞后一些，有些卖场甚至并没有感到危机的影响。但建材家居市场要防患于未然，若房市出现W型走势，则将严重影响建材家居市场，因此需重新布局，做好打硬仗、打持久战的准备。

七、树立信心，苦练内功，迎接挑战

源于美国的金融危机，导致了全球经济的衰退，也对我国经济产生了巨大的影响，所幸的是我国政府面对这一突来的袭击，出手及时、应对得当，使我国经济已初见曙光。国家“四万亿”刺激经济及配套政策的出台，对于我国建筑材料流通行业无凝是点亮了希望的明灯，我们也有理由树立起强烈的信心，在危机中抓住机会，进行产业调整、资产整合、企业重组、产品创新，特别是要借“物流振兴规划”之东风，使建材流通业再上一个新台阶，以迎接下一个经济复苏的到来。

我国建筑材料流通行业是一个朝阳行业，它涵盖了建材营销与建材物流，是整个建筑材料行业发展的血脉，也是国民经济中不可或缺的一部分。在我国经济处于调整期，建材流通行业也是大有可为的。只要在这一时期我们苦练好内功，就一定会迎来更大有发展。